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O HSBC concordou em vender seus negócios de cartão e de serviços de varejo nos Estados Unidos para o Capital One por prêmio de aproximadamente US$ 2,6 bilhões.
O Capital One está pagando um prêmio de 8,75% sobre os recebíveis de US$ 30,4 bilhões oriundos de empréstimos de cartão de crédito. O HSBC vai contabilizar um ganho após impostos de US$ 2,4 bilhões.
O comprador tomará posse da base de cartões de crédito e dos negócios de private label, cujos produtos são oferecidos em todo o país através de alianças estratégicas e acordos de co-branding, parcerias comerciais, mala direta e na Internet.
Em 2010, a unidade teve um lucro após os impostos de US$ 1,3 bilhão, com um aumento de US$ 400 milhões sobre o resultado do ano anterior.
Após a aprovação da aquisição pelos autoridades competentes, todos os funcionários da operação do HSBC terão a oportunidade de participar do quadro do Capital One.
A venda faz parte de um importante programa de redução de custos do HSBC e vem em sequência à recente cessão de 195 agências nos Estados Unidos para o First Niagara Financial por US$ 1 bilhão em dinheiro.
Para o Capital One, a aquisição marca a sua segunda investida, em poucos meses, para abocanhar ativos indesejados pelos bancos europeus, após comprar por US $ 9 bilhões o braço americano do banco direto (sem instalações físicas) do ING.
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